長 江 基 建 港 幣 五 十 億 元 全 面 收 購 建 議
獲 加 拿 大 TransAlta Power 董 事 會 接 納
二 零 零 七 年 十 月 十 五 日
長 江 基 建 集 團 有 限 公 司 （ 「 長 江 基 建 」 或 「 集 團 」 ） 已 與 一 家 於 多 倫 多 證 券 交 易 所 上 市 的 能 源 公 司 TransAlta Power, L.P. （ 「 TransAlta Power 」 ； 上 市 代 號 TSX:TPW.UN ） 簽 訂 一 項 收 購 協 議 。 按 該 收 購 協 議 ， 長 江 基 建 將 以 全 面 收 購 的 形 式 ， 提 出 以 每 基 金 單 位 港 幣 65.95 元 （ 加 幣 8.38 元 ） 之 代 價 ， 向 基 金 單 位 持 有 人 收 購 TransAlta Power 的 全 部 已 發 行 基 金 單 位 。 整 個 交 易 作 價 約 港 幣 49 億 5 千 萬 元 ( 加 幣 6 億 2 千 9 百 萬 元 ) 。
根 據 該 收 購 協 議 ， TransAlta Power 將 向 基 金 單 位 持 有 人 發 出 董 事 會 一 致 建 議 接 納 有 關 收 購 建 議 之 董 事 通 函 。
預 期 詳 載 建 議 條 款 的 全 面 收 購 建 議 通 函 將 連 同 董 事 通 函 及 其 他 相 關 文 件 於 十 月 底 前 寄 發 予 TransAlta Power 的 基 金 單 位 持 有 人 。
交 易 有 待 最 少 66 - 2/3% 基 金 單 位 持 有 人 的 同 意 方 可 落 實 。 有 關 收 購 在 獲 得 所 需 監 管 核 准 及 單 位 持 有 人 同 意 後 ， 預 期 於 二 零 零 八 年 年 初 前 完 成 。
TransAlta Power 持 股 49.99 % 的 TransAlta Cogeneration , L.P. ( 「 TransAlta Cogeneration 」 ) 擁 有 加 拿 大 六 家 電 廠 之 權 益 ， 包 括 五 家 分 佈 於 阿 爾 伯 達 省 、 薩 斯 喀 徹 溫 省 及 安 大 略 省 地 區 的 燃 氣 熱 電 廠 ， 及 一 家 位 於 阿 爾 伯 達 省 的 燃 煤 電 廠 。 六 家 電 廠 的 總 裝 機 容 量 為 1,362 兆 瓦 。
長 江 基 建 集 團 董 事 總 經 理 甘 慶 林 先 生 表 示 ： 「 是 次 建 議 收 購 的 TransAlta Power 將 為 長 江 基 建 帶 來 即 時 的 現 金 流 及 溢 利 貢 獻 。 作 為 一 個 長 期 投 資 者 ， 我 們 期 望 該 項 目 在 往 後 為 集 團 帶 來 穩 定 的 回 報 。 」
「 是 次 收 購 建 議 乃 長 江 基 建 連 月 來 第 二 度 擴 充 電 廠 投 資 組 合 之 行 動 。 我 們 早 前 巳 宣 佈 在 珠 海 投 資 兩 台 合 共 2,000 兆 瓦 新 機 組 的 計 劃 ， 連 同 今 日 提 出 的 TransAlta Power 全 面 收 購 建 議 ， 若 兩 項 目 同 告 落 實 ， 則 集 團 的 電 廠 投 資 組 合 將 跨 越 香 港 、 內 地 及 加 拿 大 ， 總 裝 機 容 量 並 將 突 破 10,000 兆 瓦 。 」
「 長 江 基 建 一 直 有 意 把 業 務 擴 展 至 北 美 地 區 ， 是 次 建 議 收 購 TransAlta Power 是 集 團 踏 足 加 拿 大 能 源 市 場 的 一 個 重 要 部 署 。 長 江 基 建 現 時 的 能 源 業 務 遍 及 香 港 、 內 地 、 英 國 及 澳 洲 等 地 ， 我 們 期 望 進 一 步 延 伸 至 北 美 地 區 。 」
長 江 基 建 為 長 江 集 團 成 員 。 長 江 集 團 是 加 拿 大 的 最 大 海 外 投 資 者 之 一 ， 投 資 組 合 包 括 持 有 Husky Energy Inc . ( 「 Husky 」 ) 的 34.6% 權 益 。 TransAlta Cogeneration 與 Husky 各 持 有 位 於 薩 斯 喀 徹 溫 省 電 廠 的 50% 權 益 。 此 外 ， Husky 並 為 TransAlta Cogeneration 位 於 安 大 略 省 密 西 沙 加 的 燃 氣 熱 電 廠 供 應 天 燃 氣 。 甘 氏 續 稱 ： 「 透 過 TransAlta Power 的 收 購 建 議 ， 長 江 基 建 將 進 一 步 強 化 長 江 集 團 在 加 拿 大 的 業 務 版 圖 。 」
甘 氏 總 結 ： 「 現 時 ， 長 江 基 建 的 現 金 結 存 近 港 幣 90 億 元 。 環 顧 目 前 全 球 市 場 的 資 金 狀 況 ， 以 及 對 牽 涉 巨 額 資 金 的 大 型 基 建 項 目 之 競 逐 能 力 ， 長 江 基 建 在 尋 求 優 質 收 購 機 遇 時 應 可 持 續 穩 據 有 利 位 置 。 」
－ 完 －
附 件
1 ) 附 件 1 - 長 江 基 建 電 廠 投 資 組 合
2 ) 附 件 2 - 長 江 基 建 環 球 能 源 業 務
長 江 基 建 集 團 有 限 公 司 簡 介
長 江 基 建 是 香 港 最 具 規 模 及 多 元 化 的 上 市 基 建 公 司 ， 並 在 國 際 基 建 業 穩 據 重 要 地 位 。 核 心 業 務 包 括 能 源 基 建 、 交 通 基 建 、 水 處 理 基 建 及 基 建 有 關 業 務 。 集 團 的 營 運 範 圍 遍 及 香 港 、 內 地 、 澳 洲 、 英 國 、 加 拿 大 及 菲 律 賓 。
TransAlta Power 簡 介
TransAlta Power, L.P. 持 有 TransAlta Cogeneration, L.P. 49.99% 權 益 。 TransAlta Cogeneration, L.P. 持 有 加 拿 大 六 家 電 廠 之 權 益 ， 包 括 分 佈 於 安 大 略 省 、 阿 爾 伯 達 省 及 薩 斯 喀 徹 溫 省 的 五 家 燃 氣 熱 電 廠 ， 及 一 家 位 於 阿 爾 伯 達 省 之 燃 煤 電 廠 。 六 家 電 廠 的 總 裝 機 容 量 為 1,362 兆 瓦 ， 均 以 長 期 合 約 形 式 售 電 予 合 作 夥 伴 。
附 件 1
長 江 基 建 電 廠 投 資 組 合
於 成 功 收 購 TransAlta Power 後 ， 長 江 基 建 的 電 廠 投 資 組 合 將 包 括 ：
| 國 家 及 地 區 | 項 目 | 裝 機 容 量 |
| A) 現 有 項 目 | ||
| 香 港 | 香 港 電 燈 | 3,755 兆 瓦 |
| 內 地 | 撫 順 熱 電 廠 | 150 兆 瓦 |
| 內 地 | 四 平 熱 電 廠 | 200 兆 瓦 |
| 內 地 | 珠 海 發 電 廠 ( 一 、 二 號 機 組 ) | 1,400 兆 瓦 |
| 內 地 | 珠 海 金 灣 一 期 項 目 | 1,200 兆 瓦 |
| 合 計 | 6,705 兆 瓦 | |
| B) 有 待 落 實 項 目 | ||
| 內 地 | 珠 海 金 灣 二 期 項 目 | 2,000 兆 瓦 |
| 加 拿 大 | Sheerness Generation Plant | 780 兆 瓦 |
| 加 拿 大 | Fort Saskatchewan Cogen Plant | 118 兆 瓦 |
| 加 拿 大 | Meridian Cogen Plant | 220 兆 瓦 |
| 加 拿 大 | Mississauga Cogen Plant | 108 兆 瓦 |
| 加 拿 大 | Ottowa Cogen Plant | 68 兆 瓦 |
| 加 拿 大 | Windsor Cogen Plant | 68 兆 瓦 |
| 合 計 | 3,362 兆 瓦 | |
| 總 裝 機 容 量 | 10,067 兆 瓦 | |
附 件 2
長 江 基 建 環 球 能 源 業 務
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